環(huán)球關(guān)注：全球“加息潮”即將落幕？債券投資者：新興市場“性價比最高”
來源：英為財情
時間：2023-04-17 12:11:21
財聯(lián)社4月17日訊（編輯 黃君芝）隨著全球通脹趨于緩和，許多央行的加息計劃接近尾聲，越來越多的投資者表示，債券買家提高回報率的最佳選擇是新興市場。
分析人士稱，這一資產(chǎn)類別將受益于高于美國的基準(zhǔn)利率、以及在某些情況下低于美國的通脹率。在拉丁美洲，當(dāng)價格壓力開始膨脹時，該地區(qū)各國央行的行動比美聯(lián)儲更快，最終采取了更多的緊縮措施。
(資料圖片)
現(xiàn)在，由于預(yù)計美聯(lián)儲將很快停止加息，并在今年晚些時候轉(zhuǎn)向?qū)捤桑涝谧呷酰@為拉美地區(qū)的央行官員效仿美聯(lián)儲鋪平了道路，也為持有本幣債券的投資者帶來了潛在的意外之財。
先鋒領(lǐng)航集團高級投資組合經(jīng)理Mauro Favini表示，“在美元走軟之際，對拉美市場進行結(jié)構(gòu)性配置是表達你對拉美市場看法的最佳方式之一。”
“一旦美聯(lián)儲開始降息，拉美各國央行就可以效仿，因為隨著美元下跌，拉美本幣貶值的風(fēng)險較小。拉美債券的資本增值空間比美國大得多。”他補充說。
近幾個月來，新興市場的通脹率開始大幅下降。據(jù)凱投宏觀（Capital Economics）的初步估計，3月份的數(shù)據(jù)顯示，新興市場的年通脹率已降至6%，創(chuàng)13個月低點，低于2月份的6.9%。
對于拉丁美洲一些最大的國家來說，通脹降溫是它們提前大舉加息帶來的結(jié)果。其中，巴西比美聯(lián)儲早整整一年開始收緊貨幣政策，并將政策利率上調(diào)至13.75%，該國3月份消費者價格上漲4.65%，為2021年1月以來最低。該地區(qū)第二大經(jīng)濟體墨西哥3月份的通脹率為6.85%，為2021年10月以來的最低水平。
今年，通脹放緩和美元走軟對拉美地區(qū)資產(chǎn)來說是件好事。根據(jù)媒體匯編的數(shù)據(jù)，2023年迄今，拉丁美洲本幣政府債券的回報率為12.5%，遠(yuǎn)高于該地區(qū)硬通貨債券3.4%的平均回報率。
柏瑞投資（PineBridge Investments）新興市場主權(quán)研究主管Ilke Pienaar表示：“在強勁的反通脹主題的支撐下，新興市場今年迄今表現(xiàn)非常好。我們認(rèn)為新興市場有機會，我們預(yù)計今年當(dāng)?shù)厥袌鰧@得健康的回報。”
不同的想法
法國巴黎銀行駐紐約資深固定收益策略師Mario Castro表示，盡管通脹降溫，但預(yù)計政策制定者將迅速開始降息的交易員可能會失望。
他表示：“最終，各國央行在開始降息前可能會謹(jǐn)慎行事，以確保通脹將趨近于目標(biāo)。”
道明證券拉美高級策略師Joel Virgen Rojano也指出，其中一個原因是，盡管整體通脹呈下降趨勢，但墨西哥、智利和哥倫比亞的核心通脹一直居高不下，巴西的核心通脹也只是逐步下降。
“未來的通脹路徑仍存在很大的不確定性。在核心通脹方面，墨西哥的問題比美國更大。”他補充說。
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