天天快消息！東吳證券：互聯(lián)網(wǎng)公司拐點將至 建議低位布局恒生科技指數(shù)
來源：英為財情
時間：2023-03-20 16:06:16
【資料圖】
東吳證券發(fā)布研究報告稱，建議投資者可以低位布局恒生科技指數(shù)標的，短期來看恒生科技指數(shù)受到美國經(jīng)濟復蘇和互聯(lián)網(wǎng)短期復蘇不及預期影響，但其基本面恢復的方向是確定的，今年互聯(lián)網(wǎng)公司整體將保持有質量的發(fā)展。未來聯(lián)儲一旦放緩加息預期，也將會為恒生科技指數(shù)帶來較大的彈性。繼續(xù)看好恒生科技指數(shù)，并推薦美團-W(03690)、快手-W(01024)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、百度集團-SW(09888)等互聯(lián)網(wǎng)標的。
▍東吳證券主要觀點如下：
分子端業(yè)績拐點已至，未來環(huán)比有望持續(xù)恢復：
1)互聯(lián)網(wǎng)公司短期的回調(diào)和近期進入港股業(yè)績期有關，大部分互聯(lián)網(wǎng)公司整體一季度業(yè)績預計仍然偏弱。尤其是已經(jīng)進入到內(nèi)卷的電商行業(yè)，預計阿里巴巴等電商在2023年1、2月份的營收端為負增長，過往投資者在疫情放開之后對消費復蘇過高的預期已經(jīng)得到大幅調(diào)低，消費和經(jīng)濟的復蘇需要一個過程，從目前微觀層面來看3月以及二季度的數(shù)據(jù)將會得到持續(xù)的改善。
2)下周其余互聯(lián)網(wǎng)公司將進入最后的業(yè)績披露期，預計騰訊、美團、拼多多等公司的業(yè)績指引都將保持較大的韌性。國內(nèi)經(jīng)濟的復蘇將帶動互聯(lián)網(wǎng)公司2023年下半年營收端的快速上行，各項降本增效的優(yōu)化措施為互聯(lián)網(wǎng)公司利潤端貢獻更高的利潤彈性。
分母端聯(lián)儲加息預期有望放緩，港股流動性壓力緩解有望迎來反彈：
硅谷銀行事件有望令美聯(lián)儲放緩加息進程，過快的加息將會從短期美債收益率大幅下滑的走勢來看，市場投資者偏向于認為美聯(lián)儲受到銀行事件的影響將放緩加息的進程。
從大趨勢上來看，美元對人民幣匯率和美債收益率趨勢是向下的，但中間肯定會有很大的波折，在加息后半段其實想要美債比前期高點更高是不現(xiàn)實的。未來伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)復蘇，人民幣也將會慢慢走強。
風險提示：
美國通貨膨脹超預期;國內(nèi)經(jīng)濟復蘇不及預期。
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