宏觀新聞

1、國防部新聞發(fā)言人吳謙就佩洛西竄訪臺灣發(fā)表談話。中方曾多次闡明竄訪臺灣的嚴重后果，但佩洛西明知故犯，惡意挑釁制造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯(lián)合公報規(guī)定，嚴重沖擊中美關(guān)系政治基礎(chǔ)，嚴重破壞中美兩國兩軍關(guān)系。美方此舉向“臺獨”分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了臺海緊張局勢升級。中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛(wèi)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和“臺獨”分裂圖謀。

2、當?shù)貢r間8月2日，國務(wù)委員兼外長王毅出席上海合作組織外長會并訪問中亞后接受記者采訪，就臺灣問題闡明中方的嚴正立場。王毅強調(diào)，美方在臺灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產(chǎn)。

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3、外交部發(fā)言人華春瑩2日主持例行記者會。華春瑩表示，是美國在采取挑釁行動導(dǎo)致臺海局勢緊張升級，美國應(yīng)該也必須為此負全部的責任。我們密切關(guān)注佩洛西的行程，如果美方一意孤行，中方必將采取堅決有力的措施，維護中方的主權(quán)安全利益。

行業(yè)新聞

1、交通銀行一則《關(guān)于個人按揭類貸款、個人線上抵押貸（消費）提前還款補償金收費調(diào)整的公告》引起廣泛關(guān)注，收費標準調(diào)整后，所有提前還款（包括全部和部分）均按照提前還款本金金額的1%收取補償金。目前上述公告在交通銀行官網(wǎng)已顯示“頁面不存在”，客服人員表示，對方表示“可能抱怨太多撤下了”，但具體原因不清楚。

2、記者從渠道人士處最新獲悉，王國斌公募專戶產(chǎn)品“泉果基金桃源一期”自7月28日首募單日破50億后，全渠道現(xiàn)已募集破百億，并將于8月5日如期結(jié)束募集，或為年內(nèi)募集規(guī)模最大的三年期權(quán)益類專戶產(chǎn)品。

3、廣東省地方金融監(jiān)管局印發(fā)《關(guān)于完善期現(xiàn)貨聯(lián)動市場體系 推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案》提出，高標準建設(shè)廣州期貨交易所。基于現(xiàn)貨市場和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，豐富區(qū)域特色商品期貨品種，支持碳排放權(quán)、電力、商品指數(shù)、工業(yè)硅、多晶硅、鋰等期貨品種在廣州期貨交易所上市。

4、云南省大理白族自治州人民政府8月1日發(fā)布《關(guān)于促進房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的實施意見》。其中提出，支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)通過“共有產(chǎn)權(quán)”方式銷售商品房，購房人可以先期購買不低于50%的產(chǎn)權(quán)，剩余產(chǎn)權(quán)繼續(xù)由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)持有，由購房人租賃使用，再按雙方合同約定購買剩余產(chǎn)權(quán)。

5、日前， 財政部負責人就出臺《財政部關(guān)于進一步加強國有金融企業(yè)財務(wù)管理的通知》有關(guān)情況回答了記者的提問。金融企業(yè)要牢固樹立過緊日子思想，嚴格預(yù)算管理、強化內(nèi)部控制，對非必要費用支出應(yīng)減盡減，避免鋪張浪費；有效精簡會議、差旅、培訓、論壇、慶典等相關(guān)活動。積極優(yōu)化內(nèi)部收入分配結(jié)構(gòu)，合理控制崗位分配級差。

6、上海市經(jīng)信委副主任張英說，今年展覽將重點呈現(xiàn)元宇宙核心展。一大批領(lǐng)軍企業(yè)和新銳企業(yè)將集中亮相，參展企業(yè)比去年更廣，展示的新成果也更多。元宇宙核心展將結(jié)合WAIC五周年成果，從虛擬體驗和現(xiàn)實展示兩個維度，集中呈現(xiàn)上海人工智能產(chǎn)業(yè)和元宇宙新賽道發(fā)展情況，“十大鎮(zhèn)館之寶”也將重磅亮相。

7、據(jù)海南省商務(wù)廳8月2日消息，海南省商務(wù)廳、海南省工業(yè)和信息化廳、海南省財政廳及海南省公安廳近日發(fā)布《關(guān)于開展2022年鼓勵淘汰老舊汽車綜合獎勵申報工作的通知》。其中明確，滿足淘汰老舊汽車獎勵條件的機動車所有人可申領(lǐng)8000元報廢舊車節(jié)能減排綜合獎勵。每位申請人只能享受一次8000元的獎勵。

8、近期隨著鋼材需求好轉(zhuǎn)，鋼價上漲，鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期加大，本周有望看到鐵水產(chǎn)量環(huán)比回升。東吳期貨認為：焦炭需求短期將逐步轉(zhuǎn)好，現(xiàn)貨價格有望開啟提漲周期，中性看能落地2-3輪400-600元/噸，港口貿(mào)易現(xiàn)貨價格已經(jīng)上漲。目前盤面略升水現(xiàn)貨，不過鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期仍在，隨著現(xiàn)貨提漲落地，盤面還有反彈的驅(qū)動。

公司新聞

1、貴州茅臺公告，上半年實現(xiàn)營收576.17億元，同比增長17.38%，茅臺酒銷售收入499.65億元；實現(xiàn)凈利潤297.93億元，同比增長20.85%。

2、廣信材料發(fā)布異動公告，目前平板顯示光刻膠產(chǎn)品僅獲得小批量銷售訂單。

3、天際股份公告，擬30億元新建六氟磷酸鋰、高純氟化鋰及副產(chǎn)品配套項目。

4、金晶科技發(fā)布股價異動公告，公司鈣鈦礦電池相關(guān)產(chǎn)品營收占比較低。

5、中國國航公告，擬定增募資不超過150億元，用于引進22架飛機項目及補充流動資金，其中中航集團擬認購不低于55億元。

6、震裕科技公告，擬投建新能源汽車動力系統(tǒng)核心零部件等項目。

7、長安汽車公告，擬向聯(lián)營企業(yè)阿維塔科技增資11.69億元。

8、銘科精技發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告，與比亞迪、小桔汽車、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)等保持商務(wù)上良好溝通。

9、道森股份公告，正在籌劃非公開發(fā)行股票事項，募資不超過15億元。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.23%，標普500指數(shù)跌0.66%，納指跌0.16%。尚乘數(shù)科大漲超126%，上市以來漲超214倍。歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.23%。

2、國際原油期貨結(jié)算價小幅收漲，WTI 9月漲0.56%，布倫特10月漲0.51%。

3、COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收漲0.11%，連續(xù)5個交易日上漲。

投資機會參考

1、歐洲能源價格飆升的“后遺癥”，家用儲能之后又一產(chǎn)品賣爆了

俄烏沖突以來，歐洲傳統(tǒng)能源價格持續(xù)走高，推升歐洲通脹壓力，至今年7月底，MCX天然氣指數(shù)、鹿特丹煤炭指數(shù)和布倫特原油指數(shù)均較俄烏沖突以來上漲90%、80%和10%。

高氣價下，海外市場特別是歐洲市場空氣源熱泵需求大增，歐洲熱泵協(xié)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲熱泵銷售額增長34%，創(chuàng)歷史新高。機構(gòu)分析指出，由于電氣化政策的推進，熱泵正在全球加速部署，在2050年凈零排放情景中，熱泵將是實現(xiàn)空間供暖電氣化的關(guān)鍵技術(shù)，2030年全球平均每月熱泵銷量將超過300萬臺，到2030年全球熱泵安裝數(shù)量將達到6億臺。

上市公司中，雪人股份（002639）熱泵產(chǎn)品可用于工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)工藝熱水供應(yīng)及商用集中供暖、供應(yīng)生活熱水領(lǐng)域。祥明智能（301226）生產(chǎn)的EC風機出口德國配套全球知名熱泵生產(chǎn)廠家。

2、儲能+新能源車，這個核心部件市場規(guī)模持續(xù)擴大

電池管理系統(tǒng)（BMS）主要功能是實現(xiàn)電池單元的智能化管理及維護，通過狀態(tài)監(jiān)測、異常故障保護等方法，監(jiān)管電池狀態(tài)，延長電池使用壽命，已在各類電子電氣設(shè)備中得到廣泛應(yīng)用。新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動BMS整體市場規(guī)模持續(xù)擴大。

根據(jù)國際能源網(wǎng)等數(shù)據(jù)，儲能系統(tǒng)的成本構(gòu)成中，電池是儲能系統(tǒng)最重要的組成部分，成本占比60%；其次是儲能逆變器，占比20%，EMS（能量管理系統(tǒng)）成本占比10%，BMS（電池管理系統(tǒng)）成本占比5%，其他為5%。此外，作為智能駕駛背后的一大頂梁柱，BMS保護電車動力電池的使用安全。機構(gòu)分析指出，在新能源汽車領(lǐng)域，國內(nèi)龍頭企業(yè)正從不同角度切入動力BMS，未來3-5年產(chǎn)品及技術(shù)有望得到突破，車用BMS業(yè)務(wù)有望成為國產(chǎn)鋰電管理企業(yè)的第二成長曲線。

上市公司中，科大國創(chuàng)（300520）BMS系列產(chǎn)品與寧德時代、多氟多、國軒高科等多家電池廠商開展合作。拓邦股份（002139）表示，公司掌握該領(lǐng)域核心技術(shù)（逆變器、BMS），具備提供逆變器、BMS、電芯及整機的能力。2021年公司在該領(lǐng)域的逆變器領(lǐng)域已實現(xiàn)了過億的銷售收入，2022年有望實現(xiàn)倍增。

3、自動駕駛單車用量或翻倍增長，人形機器人利好加持，這個百億美元賽道量價齊升

車載攝像頭相較于毫米波雷達和激光雷達等，成本低和硬件技術(shù)相對較成熟，因此成為率先成為汽車智能化應(yīng)用的核心傳感器。CINNO Research預(yù)測，2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆，2021-2025年年復(fù)合增長率CAGR 21%。

據(jù)機構(gòu)測算，全球車載攝像頭市場規(guī)模2021年為84億美金，到2025年將增長到186億美金，21-25年全球攝像頭市場規(guī)模CAGR將達22%。券商分析指出，與智能汽車類似，人形機器人也是通過攝像頭等感知傳感器對周邊的信息進行采集，基于特斯拉汽車目前所使用的純視覺方案，判斷人形機器人使用攝像頭的確定性較高，這將利好國內(nèi)光學鏡頭與圖像傳感器企業(yè)。

上市公司中，聯(lián)創(chuàng)電子（002036）表示，公司車載鏡頭業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好，8M像素的ADAS車載鏡頭擁有自主核心專利技術(shù)并已量產(chǎn)，公司2017年以來一直是特斯拉車載鏡頭的供應(yīng)商。水晶光電（002273）表示，攝像頭都需要用到濾光片；目前公司開發(fā)的吸收反射復(fù)合型濾光片就是紅外截止濾光片的升級產(chǎn)品，采用了更加復(fù)雜的工藝，以及特殊的涂膠材料，用于主攝像頭的升級，提高成像質(zhì)量；公司擁有全球最大的薄膜光學生產(chǎn)基地。

4、軍工產(chǎn)業(yè)鏈景氣度提升，國企改革三年行動計劃進入收官階段

2021年至今，軍工企業(yè)股權(quán)激勵方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長，已有41家軍工企業(yè)推出股權(quán)激勵計劃，覆蓋面較廣，且多數(shù)解鎖條件包含業(yè)績承諾，有利于激發(fā)員工活力，進一步促進公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展目標。機構(gòu)預(yù)計“十四五”期間有望持續(xù)增長，其中軍工央企相關(guān)進展值得重點期待。

機構(gòu)分析指出，2022年軍工投資首要把握高景氣和長邏輯兼?zhèn)滟惖溃渲校娇罩圃臁⒑娇瞻l(fā)動機具備較強的軍民兩用屬性，長期成長空間廣闊；航空發(fā)動機具備實戰(zhàn)化演練消耗屬性，需求持續(xù)性較強。其次要把握國企改革投資機會，2022年是《國企改革三年行動方案》的大考之年，國有軍工企業(yè)混改有望提速，改革紅利有望加速釋放；另外，軍工資產(chǎn)證券化有望加速，優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)注入有望帶動國有軍工上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力大幅改善。

上市公司中，新余國科（300722）軍用火工品種類豐富，在產(chǎn)和在研產(chǎn)品400多個品種，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了陸軍、海軍、空軍、火箭軍等各軍種，控股股東為江西省軍工控股集團有限公司。廣聯(lián)航空（300900）客戶主要為中航工業(yè)、中國兵器、中國兵裝等軍工央企集團下屬主機廠、科研院所及科研生產(chǎn)單位，軍隊研究所等軍方單位，已形成自東向西，覆蓋東北、西北、西南等我國主要軍工大省，輻射全國的航空航天結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈加工制造集群。

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